3 najboljših finančnih svetovalcev v Ljubljani

Iskanje pravega finančnega svetovalca je lahko zahtevna naloga, še posebej, ko želite optimizirati svoje finance, načrtovati prihodnost ali razrešiti kompleksne finančne dileme. V vodiču ‘3 najboljših finančnih svetovalcev v Ljubljani’ bomo raziskali, kaj storitve finančnega svetovanja vključujejo, na katere vidike morate biti pozorni pri izbiri, ter okvirne cenovne razpone, ki jih lahko pričakujete.

  • Storitve finančnega svetovanja:
    • Načrtovanje osebnih financ in upravljanje proračuna.
    • Optimizacija davkov in davčno svetovanje.
    • Investicijsko svetovanje in strategije za naložbe.
    • Pomoč pri načrtovanju pokojnine in dolgoročnih ciljev.
    • Upravljanje dolgov in izboljšanje kreditne sposobnosti.
    • Ocena tveganj in zavarovalniški nasveti.
  • Vidiki, na katere morate biti pozorni:
    • Izkušnje in strokovnost finančnega svetovalca.
    • Transparentnost glede stroškov in provizij.
    • Prilagodljivost storitev vašim potrebam.
    • Pridobljene licence ali certifikati (npr. CFP, CFA).
    • Dosegljivost in odzivnost svetovalca.
  • Cenovni razpon:
    • Uvodno svetovanje: med 50 € in 150 € na uro.
    • Celoviti finančni načrti: med 300 € in 1000 €, odvisno od obsega.
    • Stalno svetovanje (mesečno ali letno): med 500 € in 2000 € na leto.
    • Provizije za investicije: od 0,5 % do 1,5 % vrednosti portfelja.
3

Število podjetij

157

Preverjene ocene

4,50

Povprečna ocena

CompanyWall d.o.o
Kontakt

1. CompanyWall d.o.o

★ ★ ★ ★ ★ 3,8/5
Kuzmičeva ulica 7, 1000, Ljubljana
  • Finančni svetovalec

Zakaj smo jih izbrali

CompanyWall d.o.o. je vodilna bonitetna hiša v Sloveniji, specializirana za zagotavljanje poglobljenih bonitetnih ocen in certifikatov bonitetne odličnosti. S svojo napredno spletno platformo podjetjem omogoča dostop do ključnih finančnih podatkov, ki vključujejo bilance, kazalnike poslovanja, zgodovino blokad računov in pregled lastniške strukture. Njihove storitve so oblikovane za izboljšanje poslovne varnosti, optimizacijo procesov in doseganje konkurenčne prednosti na trgu.

Podjetje s svojim finančnim svetovanjem in široko ponudbo paketov omogoča uporabnikom celovit vpogled v poslovanje več kot 248.000 podjetij. Njihova storitev je prilagodljiva različnim potrebam, od enodnevnega dostopa do neomejenega letnega pregleda finančnih informacij. S poudarkom na transparentnosti in zanesljivosti pomagajo podjetjem prepoznati priložnosti in obvladovati tveganja, kar jih postavlja v sam vrh poslovnega sveta v Sloveniji.

Prikaži več
Vezovišek & Partnerji d.o.o
Kontakt

2. Vezovišek & Partnerji d.o.o

★ ★ ★ ★ ★ 4,8/5
Ameriška ulica 8, 1000, Ljubljana
  • Finančni svetovalec

Zakaj smo jih izbrali

Vezovišek & Partnerji d.o.o. je vodilni ponudnik finančnega svetovanja v Sloveniji, ki se osredotoča na dolgoročno rast vrednosti premoženja. S pomočjo strokovne ekipe pomagajo posameznikom zaščititi, oplemenititi in prevzeti nadzor nad svojim premoženjem. Njihove storitve vključujejo načrtovanje osebnih financ, investiranje, skrb za premoženje, svetovanje pri nepremičninah ter načrte za predčasno upokojitev. Z inovativnimi orodji, kot je aplikacija MojSkrbnik, omogočajo strankam preglednost in dostopnost do finančnih podatkov 24/7, obenem pa zagotavljajo prilagajanje sodobnim tržnim trendom.

Podjetje gradi na vrednotah, kot so znanje, izkušnje, kakovostne rešitve in transparentnost v odnosu s strankami. Njihov personaliziran pristop vključuje analizo finančne starosti, pripravo individualnih načrtov in nenehno spremljanje rezultatov, kar zagotavlja konkretne in merljive dosežke. Stranke cenijo njihovo neodvisnost od finančnih institucij ter visoko strokovnost, ki jo ekipa dosega z večletnimi izkušnjami in poglobljenim razumevanjem finančnih izzivov. To je podjetje, ki ljudi opolnomoča, da samozavestno oblikujejo svojo finančno prihodnost.

Prikaži več
Prva odškodnina
Kontakt

3. Prva odškodnina

★ ★ ★ ★ ★ 4,9/5
Mestni trg 10, 1000, Ljubljana
  • Pravne storitve
  • Finančni svetovalec

Zakaj smo jih izbrali

Visoka Odškodnina in poravnava za 5% provizije Ljubljana – Odškodninska pisarna je specializirana za zagotavljanje pravičnih in visokih odškodnin ob minimalni proviziji. S poudarkom na zadovoljstvu strank, podjetje nudi celovito pravno in finančno svetovanje pri odškodninskih zahtevkih, kot so prometne nesreče, poškodbe na delovnem mestu in nesreče na javnih površinah. Njihova ekipa strokovnjakov strankam zagotavlja hitro, učinkovito in strokovno vodenje postopkov, pri čemer je cilj doseči čim višje odškodninske zneske brez nepotrebnih zapletov.

Z inovativnim pristopom, ki vključuje izračun višine odškodnine preko vprašalnika in prilagoditev postopka specifičnim željam strank, podjetje izstopa na področju odškodninskih storitev. Njihova transparentnost, nizka provizija in osebna podpora skozi celoten proces omogočajo strankam brezskrbno reševanje zahtevkov. Strokovnjaki podjetja poskrbijo za pridobitev potrebne dokumentacije, komunikacijo z zavarovalnicami in pravočasno svetovanje, kar zagotavlja hitro in pravično poravnavo.

Prikaži več

Pogosta vprašanja

Katere storitve ponuja finančni svetovalec v Ljubljani?

Finančni svetovalci v Ljubljani ponujajo širok spekter storitev, vključno z načrtovanjem osebnih financ, optimizacijo davkov, investicijskim svetovanjem, pomočjo pri načrtovanju pokojnine, upravljanjem dolgov, izboljšanjem kreditne sposobnosti ter oceno tveganj in zavarovalniškimi nasveti.

Koliko stane storitev finančnega svetovanja v Ljubljani?

Cene finančnega svetovanja v Ljubljani se razlikujejo glede na obseg storitev: uvodno svetovanje stane med 50 € in 150 € na uro, celoviti finančni načrti med 300 € in 1000 €, stalno svetovanje (mesečno ali letno) med 500 € in 2000 € na leto, medtem ko provizije za investicije znašajo od 0,5 % do 1,5 % vrednosti portfelja.

Kako dolgo traja, da dobim finančni načrt od svetovalca?

Časovni okvir za pripravo finančnega načrta je odvisen od kompleksnosti vaših financ. V povprečju lahko pričakujete, da bo priprava trajala od 1 do 4 tedne. Za bolj kompleksne primere lahko traja dlje.

Kako izbrati pravega finančnega svetovalca v Ljubljani?

Pri izbiri finančnega svetovalca bodite pozorni na njegovo izobrazbo, certifikate (npr. CFP, CFA), izkušnje, transparentnost glede stroškov in provizij ter prilagodljivost storitev vašim potrebam. Preverite tudi ocene in priporočila prejšnjih strank.

Ali so finančni svetovalci v Ljubljani certificirani?

Večina finančnih svetovalcev v Ljubljani ima ustrezne certifikate, kot so CFP (Certified Financial Planner) ali CFA (Chartered Financial Analyst), ki dokazujejo njihovo strokovnost. Vedno preverite certifikate in licence svetovalca pred izbiro.

Ali je finančno svetovanje primerno za vsakogar?

Finančno svetovanje je primerno za vse, ki želijo bolje upravljati svoje finance, optimizirati davke, načrtovati dolgoročne cilje ali reševati specifične finančne izzive. Ne glede na vaš finančni položaj vam lahko svetovalec pomaga doseči boljšo finančno stabilnost.

Na kaj moram biti pozoren pri prvem srečanju s finančnim svetovalcem?

Pri prvem srečanju se osredotočite na razumevanje, kako svetovalec deluje, kakšni so njegovi stroški, kakšne storitve ponuja in kako personalizirano obravnava vaše potrebe. Postavite vprašanja o njegovi izobrazbi, izkušnjah in načinu plačila (fiksna cena, provizija ali kombinacija).

Ali finančni svetovalci v Ljubljani nudijo brezplačno uvodno srečanje?

Nekateri finančni svetovalci v Ljubljani ponujajo brezplačno uvodno srečanje, kjer lahko razpravljate o svojih potrebah in pridobite vpogled v njihove storitve. Vendar to ni vedno pravilo, zato je najbolje, da se predhodno pozanimate o stroških uvodnega sestanka.

Objavi podjetje